2018年10月30日星期二
2018年10月25日星期四
逆市中坚定的信心(GKENT 3204):
😅不是制造另一个低投资的机会吗？哈哈，不用担心，股市上下乃正常也，见过牛熊出没的洗礼就更加强壯了。年青人，敢敢去，国家须要你们的勇往直前。
努力挣钱買更多的gkent rm1.03
😅每一次的下跌只是票面亏了，实际上没卖没亏，買入价很重要的，只要你持有的公司能掙过熊出没时间，他日就是大赢家了，当然你本身要可以睡得着。
😜今时今日个人不相信有大的股災，因资讯传播太快了，很多讯息早己反应在个別股上面了，小型股災就有。
投资gkent rm1.20内如買不过，我看也没什么股票更值得推荐了！
--转贴:孤单投资路:
Saturday, September 29, 2018
季报分析 | GKent 2Q19业绩探讨
有感分析员和投资人都把焦点过于集中在LRT3的进展上面，因此本文专门剔除掉LRT3的盈利收益后、公司的营运表现如何。
GKent今年首半年的整体税前盈利是5557万，扣掉LRT3的合资企业收益 (1432万) 后剩下4125万，对比1HFY18调整后的税前盈利则是5449万 (已扣除357万) ，下降了1324万或者24%。接下来就查看公司各部门的业绩：建筑业务调整后的1HFY19税前盈利是3204万，对比1HFY18则是3998万，下降794万或者20%，不过盈利率却从1HFY18的17%提升至1HFY19的22%；水表业务的1HFY19税前盈利是1259万，对比1HFY18的1905万，下跌646万或者34%，而盈利率也从1HFY18的26%跌至1HFY19的21%。由此可见，水表业务表现不济影响了公司的整体获利能力，尤其水表业务的营业额从1HFY18的7416万跌至1HFY19的5980万，减少了1436万或者19%，营收下跌拖累水表业务的盈利表现。
而管理层也早已看破这关键之处，在首季业绩公布后主席丹斯里陈溪福指出，公司将会加大在水表业务和水务相关业务的投资，同时通过并购和合作协议加强营运表现。公司也计划在短期至中期内，将水表和水务相关业务的盈利贡献比例提高至50%，而今年首半年水表业务为整体营业额和税前盈利分别贡献28%和20%。另外，公司也透露已准备就绪进军物联网 (IoT) 领域，期望通过智能水表来推动公司盈利增长。他们也成功研发并即将推出自动抄表 (Automated Meter Reading) 或智能水表解决方案 (Smart Metering Solution) 以提供增值服务给客户。
GKent的基本面依旧强稳，最新季度其现金净值等于每股RM0.54，对比9月闭市价 (RM1.31) 现金项目就就占了股价的41%之高！而除了LRT3工程，GKent还有其他建筑订单有待完成，例如MRT2合约配套和两间政府医院工程。此外，公司其他可持续性收入也包括在新几内亚 (Papua New Guinea) 的特许经营权，负责提供水务处理厂的营运和维护。同时Gkent也延续一贯大方派息的作风，随着次季业绩出炉也宣布派发每股2仙的首期股息给股东，支付日期是11月1日。
以目前情势来看，GKent未来投放更多资源至本业 (水表制造) 以减少对建筑业务的依赖是明智抉择，也是无奈之举。第一，水表在本地和出口市场需求均超过供应，而GKent的水表品质是区域首屈一指及领先的业者之一，目前出口至香港、新加坡等地区超过40个国家。第二，国内建筑前景严峻，大型基建项目相续展延或缩减规模都影响了建筑商的现有订单完成进度，LRT3就是最佳例子。
注:LRT3 已经重新开工。
-- 转贴
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market cap:591m
net cash:301m
stock price:RM1.05
net cash position:50.6%
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1) KLSE stocks
2) Market Cap above RM 100 mil
3) Net Cash position is at 50% or more of its market cap value
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2018年10月17日星期三
(RM1.14) GKENT 3204 喬治肯特仍然物有所值吗？
1)政府166億續推進LRT 3 喬治肯特 馬資源偷步走高
Orientaldaily Wed, Oct 17, 2018 - 7 hours ago
（吉隆坡17日訊）喬治肯特（GKENT，3204，主板建築股）和馬資源（MRCB，1651，主板產業股）宣佈，大馬基建公司（Prasarana）向MRCB George Kent私人有限公司發出通知信，指大馬政府已同意以166億令吉的總成本，繼續進行輕快鐵第3號線（LRT3）工程。
上述兩家公司的股價在今日已偷步走高，并帶動其他建築股上漲。其中，喬治肯特全天大漲13仙或12.87%，至1.14令吉，成交量暴漲至1858萬股，而馬資源也全天上漲或10.42%或7.5仙，至79.5仙，為熱門榜冠軍，全天有8423萬股易手，遠高於週二（16日）的958萬股。
據交易所文告，LRT3的合約形式將從原有的工程交付夥伴（PDP）模式，改為固定價格合約模式（Fixed Price Contract Regime），而166億令吉的總成本也包括收購地皮成本、建築成本和利息及其他成本。
2)Gkent 3204会步入早前myeg的走势吗？(改朝換代后)，拭目以待。
转贴
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net cash:301m
stock price:RM1.14
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3)SINGAPORE (Oct 17): Malaysia and Singapore construction stocks may move after a media report that Johor state government will hold a meeting with Singapore officials later this month to discuss reviving the “crooked bridge” project linking the two nations.
* Singapore’s construction-related companies include: Yongnam Holdings, Wee Hur, Lum Chang, Pan-United, Koh Brothers
* Malaysia stocks that could move: IJM, Malaysian Resources, George Kent Malaysia, YTL Corp., Gamuda, Protasco, Muhibbah Engineering
5)Gkent長期策略计划，通过投入大量资源至电表业务（Metering business），以扩大收入基础。该公司电表业务带来显著盈利，并已出口至全球超过40个国家。
截至目前，乔治肯特持有订单总值超过50亿令吉，看好可在未来几年内续提供盈利。公司从2018年6月开始股票買回至10月25日，股价介于RM1.01至1.48 ，共累积9555.500股。坐拥净现金马币3亿，未来穩定派息，基本面强大。利空出尽，下无可跌，RM1.18買入。
Lrt3项目mrcb与gkent共享，希望帶动喬治肯特股一起上。mrt2的地下工程希望可分享到一些糖果。
7)(lrt3 )16.6 b/2=8.3 b
profit margin 6%=498m for gkent。
498m/563.269m股数=rm0.88(eps)，(以上为粗略计算，未扣除其他成本。)
乱世局中收股息是安穩的，11月，2019年1月与4月拿股息，中長期取得资本增值，1，12完全反应公司负面与利空了，收与进为良策。
8)LRT3项目確定实施，未来净利显现，现累积兩个季度Q1与Q2共净利46m,Rolling 4 Quarters=92m ,eps=16sen ,建築股合理的本益比(pe)为10至15倍，股价应为RM1.60至2.40，目前价格RM1.19只是本益比7.4倍在交易，明显被低估了。
9)gkent 现在RM1.08 買入，每年分三次股息，保守应该有4至5仙，周息率为3.7至4.6%
大马经济成長率下來每年4至5%，表现会越來越好，清廉，外资回流，創新。没有想像中的那么差，昔日的亜州之虎将重现！
http://www.kuaiyilicai.com/stats/global/yearly_per_country/g_gdp_growth/mys.html
个人分享，投资自负。
9)gkent 现在RM1.08 買入，每年分三次股息，保守应该有4至5仙，周息率为3.7至4.6%
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2018年10月15日星期一
masteel 5098马钢:逢低投资，近是世界最低本益比(pe)的钢股。
路透东京10月16日 - 国际钢铁协会(WSA)周二将2018和2019年全球钢铁需求增长预期上调一倍，但警告称贸易紧张局势给需求前景蒙上阴影。
国际钢铁协会在东京举行的年会上表示，预计明年钢铁需求增加1.4%至16.81亿吨。上述增幅是4月份预期的0.7%的两倍。
但这一增速仍低于2018年预期增速。受全球最大钢铁消费国中国推动，预计2018年全球钢铁需求增加3.9%，至16.58亿吨。国际钢铁协会4月份曾表示，预计2018年钢铁需求较去年增加1.8%。
--原材料将维持现状，中国为最大钢铁生产与消费国，现有很大权力的定价权，未來1,2年钢价可企穩，国 内钢铁在反倾销税保护下，业者可保净利水平，公司存货与生产是並行的，之前的货现可卖到好价，masteel是被低估股票。
--于30-6-2018公司CASH=1615万,短期存款=1788万， 贷款=2.98亿
--库存为4.56亿
--受益于马来西亚政府施加13.42％螺纹钢一种保障税率和线材13.9％，螺纹钢的线圈。
保护税至2020年。
_公司股价从52周最高RM1.83下挫至最低RM0.50 ，个人觉得己完全反应行业最坏情况，接下来股价可回归公司基本面与合理价，我将逐渐買入与持有。
--前途
此后国内钢筋市场从季节性斋月和将军反弹
选举中断和销售量继续正常化。
在短期内，公司可能会面临正在进行的全球贸易战的大风
可能会导致马来西亚，其他受影响国家的钢铁产品转入马来西亚
按美国进口关税。
然而，公司并未直接受到美国关税的影响，因为公司历史上没有
将其产品出口到美国。
在随后的几个月里，国内钢材市场预计将供应充足，从而形成钢材
价格仍然低迷。
个人分享，投资自负。
2018年10月5日星期五
GKENT 3204 喬治肯特逢低投资。
1)轻快铁三线拖累．乔治肯特财测下修
Sinchew Wed, Oct 03, 2018 - 2 days ago
（吉隆坡2日讯）乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）上半年业绩低于预期，肯纳格研究认为轻快铁三线（LRT3）检讨期限延宕，可能影响公司未来盈利前景，下调今明2年财测37%和36%。
肯纳格研究表示，乔治肯特2019财政年上半年营业额急跌33%，核心净利则下跌5%，至4160万令吉，仅达全年财测的29%，表现低于预期。
乔治肯特现手握约50亿令吉订单，其中LRT3占总体比重的80%。
不过，政府现与乔治肯特忙于重洽协议，以期将LRT3的成本从原有的166亿令吉降至90亿令吉。
该行称，整体洽谈时间比预期久，乔治肯特管理层虽有望保住合约，但却可能从工程交付伙伴（PDP）改为主承包商，加上需时8至9个月来降低成本，预计LRT3仅可能在2019下半年复工，因此决定下砍2019和2020财政年财测37及36%。
肯纳格研究说，乔治肯特虽有意重新专注在水表业务，并放眼在2至3年透过收购和策略联盟，提业务贡献至50%，但恐无法填补建筑臂膀今年颗粒无收的失意，因此下调评级至“符合大市”，目标价则调低至1令吉35仙。
2)
LRT3计划前路茫茫 乔治肯特次季营业额挫40%
（吉隆坡26日讯）乔治肯特（GKENT，3204，主要板建筑）截至7月底次季，营业额按年挫近40%至1亿1293万令吉，净利则滑落3%至2458万令吉，同时宣布每股派息2仙。
乔治肯特向马证交所报备称，首半财年营业额亦大跌32.9%至2亿1270万令吉，净利则扬5%至4612万令吉。
该公司解释，业绩逊色归咎于轻快铁第3干线（LRT 3）计划遭政府喊停，以重新进行调整所致，目前相关讨论尚在进行中，工程估计可在2019年下半年重启。
此外，该公司将在11月1日派发2仙股息，除权日或过户日为10月12日。
专注长期策略
展望未来，乔治肯特称，将继续专注于长期策略计划，通过投入大量资源至电表业务（Metering business），以扩大收入基础。该公司电表业务带来显著盈利，并已出口至全球超过40个国家。
截至目前，乔治肯特持有订单总值超过50亿令吉，看好可在未来几年内续提供盈利。
同时，该公司将持续在区域铁路领域中寻求机会，善用此前参与国内捷运和轻快铁项目中所累积的专业知识，创造收入。
另外，就该集团与全球铁路专家的广泛网络，这些优势也为乔治肯特在其他需要通过合资或其他形式的策略联盟以进行国际合作项目中提供了有利条件。
3)检讨大型基建 利空已反映‧建筑业瞄准发展工程
Sinchew Fri, Oct 05, 2018 - 7 hours ago
（吉隆坡4日讯）希盟政府重审多项大型基建项目，重挫建筑公司表现，惟分析员相信利空已反映在股价，而部份建筑公司也有望从州政府基建发展中获利。
艾芬黄氏研究指出，槟城及砂拉越政府正积极改善道路及公共交通基建，其中砂拉越政府计划提升沿海道路和主干道，合约价值预计达110亿令吉，并已进行预先资格竞标。
该行认为，潜在受惠的砂拉越公司包括砂州日光（CMSB,2852,主板工业产品服务组）和福胜利（HSL,6238,主板建筑组）。
至于槟城交通大蓝图（PTMP），尚等待联邦政府的批准和咨询公众意见，而第一泛槟岛大道（PIL1）和乔治市至峇六拜机场轻快铁预计成本为160亿令吉，交付合作伙伴为金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）领导的SRS财团。
政府重审基建项目，艾芬黄氏认为，建筑成本料因此减少20至33%，这使得建筑领域前景挑战重重，潜在受影响的包括捷运二线（MRT2）、轻快铁三线（LRT3）泛婆罗洲大道（PBH）及金马士至新山双轨火车项目。
艾芬黄氏预计，捷运二线的成本料从最初预计的320亿令吉下砍25%至240亿令吉，首当其冲的料是地下工程及交付合作伙伴（PDP）主要承包商，即MMC机构（MMCCORP,2194,主板交通物流组）和联营的MMC金务大。
尽管如此，该行认为成本降低涉及工作范围，相信仅合约价值减少，赚幅料不变。
艾芬黄氏也指出，轻快铁三线的建筑成本也可能从初期预计的150亿至160亿令吉削减为90亿至100亿令吉，而作为交付合作伙伴的马资源（MRCB,1651,主板产业组）和乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）联营公司料影响最深。
艾芬黄氏维持马资源展望，保守估计轻快铁三线的合约价值料达90亿令吉。
艾芬黄氏谨慎看待建筑领域，建筑公司手握的订单因基建项目重审，潜在面对减少的威胁，不过，该行认为目前的情况已反映在股价上。
艾芬黄氏认为，建筑公司第二季盈利普遍低于预期，但维持增长趋势，主要由建筑项目如捷运二线推动。
综合以上，艾芬黄氏维持建筑领域“中和”评级，首选股并给予“买入”评级的为怡保工程（IJM,3336,主板建筑组）、双威建筑（SUNCON,5263,主板建筑组）和HSS工程（HSSEB,0185,主板工业产品服务组）。
2018年10月6日:
建筑行业仍然存在不确定因素，尤其是几个大型项目的进展。
KUCHING：建筑行业仍然存在不确定因素，尤其是几个大型项目的进展。
然而，分析师认为，鉴于吉隆坡建筑指数（KLCON）目前处于9.3倍的较低水平，低于其五年负的两个标准差，现在是选择性买入弱势/底部鱼类的好机会。 SD）水平。
Kenanga Investment Bank Bhd的研究部门（Kenanga Research）在一份报告中强调：“尽管该行业缺乏催化剂和不确定性，但我们认为该行业的抛售过度。
“目前KLCON的交易价格仅为9.3倍，低于5年的负两个SD水平，而大多数承包商的未完成订单都处于历史最高水平，这将很容易提供两到三年的盈利能见度，这将有助于他们度过难关经历了这些艰难时期。“
然而，研究团队仍然对建筑领域的选择具有高度选择性，并且只看好马来西亚领先承包商Gamuda Bhd（Gamuda）的表现。
与此同时，根据该行业目前的表现，Kenanga Research指出，自第14届大选（GE14）以来，负面新闻流动使建筑行业蒙上阴影，未来两年的就业补充前景存在不确定性，同时审查项目成本关于大型基础设施项目，如MRT2和LRT3，尚未得出结论。
“今年迄今为止，KLCON的业绩下降了36％，而隆指的涨幅为0.8％，大多数承包商的压力下降，正如我们之前的战略报告所强调的那样，由于长期的不确定性导致复苏迹象微乎其微。
“我们相信，从中期来看，就是这样; 9至12个月，MRT2和LRT3项目成本的结论对该行业将是积极的，尽管总和较低，因为我们认为较低项目成本的负面新闻流已定价。
“此外，承包商可以继续他们在上述项目中的工作进度，减少潜在的盈利风险，”它认为。
在2018年的前九个月（9M18），Kenanga Research指出，上市承包商赢得的合同总额达到127亿令吉（不包括MRCB签署的管理合同约184亿令吉），大幅下降42％由于项目审查花费的时间超过预期，因此仍然没有达到200亿令吉至300亿令吉的乐观预期。
“随着我们进入4QC18，我们认为合同流量将保持低迷状态，上市公司担保的合同最终可能在年底前达到150亿令吉，这可能是由Tenaga在Bangsar的办公大楼开发项目所推动的。
“因此，我们预计会有更多的盈利下行风险，特别是当MRT2和LRT3的项目成本审查正在进行时，”它评论道。
总之，由于持续存在不确定性，Kenanga Research保持对该行业的“中立”呼吁，特别是对于MRT2和LRT3的成本审查，因为承包商无法继续全面开展项目工作以及任何进一步的延迟结束由于承包商无法继续，因此成本将导致承包商因闲置成本而产生更高的运营成本，同时缺乏政策方向。
“尽管如此，我们维持我们的观点，正如我们之前的战略所强调的那样，我们认为这将是一个很好的机会，因为大多数承包商已经看到GE14的抛售回收率很低，这使得估值处于有吸引力的水平，特别是当大多数承包商的优质订单目前处于历史最高水平时，“它补充说。
公司从2018年6月开始股票買回至10月16曰，股价介于RM1.01至1.48 ，共累积9355.500股。坐拥净现金马币3亿，未来穩定派息，基本面强大。利空出尽，下无可跌，買入。
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2018年10月2日星期二
3883 muda 慕达继续加注。
大马成了先进国的垃圾场？
隨著中国实施「洋垃圾」禁令后，包括大马在內的东南亚国家成为「洋垃圾」转移的目標，也让「洋垃圾」成为近期备受关注的一个名词。
掌管雪州地方政府、公共交通和新村发展事务的行政议员黄思汉表示，「洋垃圾」的定义太过广泛，目前我国所面对的所谓洋垃圾，多数是塑料垃圾。
他坦言，过去几个月，他接获相当多民眾投诉关于臭味或是环境污染的投诉。
他表示，根据报告显示，上述现象从去年杪开始，今年则日趋严重。
「当中国禁止洋垃圾进口后，这些洋垃圾就开始转向有港口的城市，因为运输费比较便宜。雪州和檳城因靠近港口，自然成为目的地。」
黄思汗表示，雪州向来都有回收及再循环工业，这些工厂都有合法的执照，并依据条例来处理问题，雪州鼓励这些工业的存在，但却没有必要去接受他国的垃圾。
关闭24大型回收厂
黄思汉指出，目前所面对的问题是雪州政府並不知道实际的洋垃圾进口数量，因为没有权限去处理进口准证的问题，进口准证並不在雪州政府的权限之內，更不在市政府的权限。
「雪州政府也採取了好多次的联合执法行动，过去总共关闭了24间大型非法回收厂，但执法行动始终是治標不治本，一些非法工厂被取缔后转移阵地前往森美兰、霹雳或柔佛，这显示问题还是必须回到源头解决。」
涉及国家须解释
他认为，洋垃圾的问题需带上国际会议討论，涉及的国家有必要解释为何他们不靠自己的能力处理垃圾，而把它们送到其他国家，导致这些国家的环境被破坏。
垃圾再循环价值高才能变「黄金」
「洋垃圾」泛指塑料、废纸、金属材料等，都是还有一定回收利用价值的材料。从废塑料当中回收的新塑料，原料成本比从石油提取物中直接合成新塑料稍显便宜，一旦使用量足够大，就能创造巨大的利润空间。
黄思汉则说，有人说垃圾是黄金，垃圾能变成黄金，那如果垃圾能再循环，处理妥当的话，的確能变成黄金，反之垃圾还是垃圾，对环境造成很大破坏。
业者多是中国人
「垃圾处理妥当，可以拿来发电，可变成很多再循环有用的原料，但现在我们所面对的问题是塑料是价值很低的垃圾，就算再循环之后的价值还是很低，如果价值低，业者就不会下重本去投资去设一间有根据环境部及地方政府所定下的规格的再循环工厂来生產或是製造。」
「据我所知，这些低价值的塑料当进口来马来西亚，再送到非法工厂去处理时，只有百分之七十或八十能再循环。至于那些不能再循环的，业者会採用最经济的方式来经营，很多时候是一把火把它烧掉，因此造成环境污染。」
他也说，当中也有发觉许多业者都是中国人，因为早期他们都是在中国经营，当中国禁止这种行业，他们就转移阵地到东南亚国家，他相信大马会成为首选，最主要的原因是语言方面，沟通会比较容易。
黄思汉表示，除了徵收税务，当局也必须严厉监督及控制入口准证的申请，確保拥有者必须向其他有关的单位註册。
「这个问题已经受到州政府，市政府及中央政府的重视，这是一个好的开始只有各个相关单位的配合，才很彻底解决其问题。」
民眾协助监督 有问题速投报
垃圾分类在我国尚未获得国人的积极响应，大部分往往都是將垃圾包起来就丟。
黄思汉表示，如果人民能做好垃圾分类，相信国內的垃圾量已经足够那些有执照或是合法的业者处理，不需要入口国外的垃圾。
他说，对于提高国外入口垃圾的税收是肯定有助于阻止这些洋垃圾进口，如果徵收入口税，把成本提高，相信这也是一个减少洋垃圾入口我国的问题。「现在的现象很多时候是政府在做，民眾没跟著做，雪州政府虽禁止使用塑料袋，但並不是所有的民眾跟其步伐，还是有很多人使用塑料袋。」
「政府在做，民眾也必须一起配合，透过双管齐下，才能把环境搞好，除了自己做好本分，民眾也能协助监督，一旦发现有可疑的工厂可以向执法单位作出投报，当然要鉴定一间工厂是否非法或是合法在经营的確有点难度，你在表面上看到一间乾乾净净的工厂不代表它是有执照经营的。」
他认为，最简单及最直接的方式是若民眾有嗅到难闻的臭味或看到工厂排出污水，这代表有关工厂没根据当局所定下的条例来操作，民眾可向环境局，县议会或市议会作出相关的投报。
「现在投报程序很简单，最重要是地址，或是上网將照片传给有关当局，以便有关当局能够更有效或更快的找到確实的地点，我们需要多方面的配合，单靠州政府或是市政府並不能完全阻止非法工业的存在。」
点评:
废纸来源便宜，上游的慕达将受惠其中，处理加工完后再出售成品，纸，瓦楞纸与半成品。此情况公司的赚副可提升。
技术点评:
Muda的macd蓝色线也仍然在0轴上，盘整完应该是继续向北，基本面前景好将帶动它向上。
以前買票没留意技术面，現在配合基本面來操作更加信心了。
26/10/2018的交易，
因为之前的上升(1.82至1.96)，昨今为票交割日。
一般莊家都是过了交割日才再出击，当然也有的会多拉一些时日。大前期是有前景就不怕。浅见。
Muda保守价值都在3元之上。日本企业对它流囗水。
个人分享，投资自负。
http://sharesinfo4u.com/archives/55055
取自网上:造纸产业框架。
http://www.chinapulp.cn/news/201809/25/zx15851.html
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